Case studies

Realizacje i referencje

Wyceny, które wykonuję, najczęściej dotyczą spraw wrażliwych — spór wspólników, sukcesja, transakcja, zabezpieczenie kredytu. Dlatego publikuję je wyłącznie w formie zanonimizowanej i za zgodą klienta. Bez nazw firm i bez liczb, które pozwoliłyby kogokolwiek rozpoznać.

Case study — wycena firmy

Wycena udziałów spółki z o.o. po śmierci wspólnika

Dane zanonimizowane za zgodą klienta.

Sytuacja

Jeden ze wspólników spółki z o.o. zmarł. Udziały odziedziczył spadkobierca, który nie chciał pracować w spółce — chciał natomiast nadal czerpać z niej zyski. Pozostali wspólnicy woleli udziały odkupić, ale od dawna nie potrafili się dogadać co do ich wartości. Każda ze stron miała własne, skrajnie różne wyobrażenie o tym, ile udziały są warte.

Wyzwanie

Sprawa była nacechowana emocjami — śmierć wspólnika, dziedziczenie i latami nierozwiązany spór nie sprzyjają chłodnej rozmowie o pieniądzach. Brakowało neutralnego punktu odniesienia, a narastało ryzyko eskalacji konfliktu i paraliżu decyzyjnego w samej spółce.

Działanie

Przygotowałem niezależną wycenę udziałów: przeanalizowałem finanse spółki, jej majątek i zdolność dochodową, a całość oparłem na jasno opisanej metodologii — tak, żeby każda ze stron mogła prześledzić, skąd bierze się końcowa wartość. Bez stronniczości i bez „negocjowania" wyniku pod którąkolwiek ze stron.

Efekt

Po otrzymaniu wyceny strony od razu się dogadały. Wycena stała się wspólnym, neutralnym punktem odniesienia — zamiast spierać się o własne wyobrażenia, strony zaczęły rozmawiać o jednym, rzetelnie policzonym dokumencie.

Dokumenty finansowe i kalkulacje przygotowane do niezależnej wyceny udziałów spółki — Niezależna wycena zaczyna się od dokumentów — i kończy na jasnej metodologii, którą rozumieją obie strony sporu.

Miejsce na kolejne realizacje

Pracuję nad kolejnymi opisami realizacji — każdy publikuję dopiero po uzyskaniu zgody klienta i po zanonimizowaniu danych. Lista case studies będzie sukcesywnie uzupełniana. Wolę poczekać na zgodę niż publikować cokolwiek bez niej.

Referencje

Publikuję wyłącznie realne, zanonimizowane referencje — i tylko za zgodą klientów. Obecnie są w trakcie zbierania. Nie znajdziesz tu wymyślonych opinii ani nazw firm, które nigdy nie złożyły mi zlecenia.

Jeśli korzystałeś z mojej wyceny i chcesz podzielić się opinią (także anonimowo) — napisz na biuro@takser.pl.